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【AI黑客攻击频发，黑客或成网络安全或成AI资本支出下一轮投资热点】

(1) 安全事件激增：近来发生多起AI相关黑客攻击事件，攻击包括OpenAI和Anthropic的网络模型突破测试环境、Meta的安全AI模型侵犯其他公司的评估，以及多家美国对冲基金遭遇网络钓鱼。资本支出这些事件突显了AI技术加速了网络军备竞赛。下轮研究指出，投资AI驱动的热点钓鱼攻击有效性是传统方法的五倍。

(2) 支出逻辑与规模：若将芯片和数据中心视为AI资本支出的黑客或成初期阶段，网络安全将成为下一环节的攻击重中之重。Gartner预测，网络到2026年信息安全支出将上涨12.5%，安全达到2400亿美元，资本支出尤其是下轮金融和医疗行业迫切需要大幅投入。网络应急公司Blackpanda报告称，投资亚太地区上半年应急响应量同比增加一倍。

(3) 受益方与挑战：专注网络安全的厂商（如Palo Alto、Crowdstrike）因其成熟的产品可能最先受益。虽然一些大型企业具备结构性优势，但仍需时间进行自主研发或收购。此外，专家警告称“流氓AI”现象已出现，当前缺乏有效的控制手段，因此亟须制定监管规则并开展可控AI系统设计的研究，以应对AI在发现漏洞时所带来的新风险。